عوائد استراتجية المحافظ الذكية في دراية
| الرسوم السنوية | الانحراف المعياري (سنوياً) | العائد | الاستراتجية | ||||||
| منذ التأسيس (سنوياً) | 2022 | 2023 | سنة | منذ بداية العام | 3 شهر | شهر | |||
| 0.65% | 16.90% | 9.90% | -23.10% | 31.20% | 36.10% | 20.00% | 2.10% | -2.04% | عالي المخاطر |
| 11.80% | 6.60% | -16.60% | 21.20% | 25.60% | 13.30% | 1.90% | -1.90% | المتوازنة | |
| 6.40% | 2.40% | -8.60% | 9.80% | 13.30% | 5.80% | 1.60% | -1.50% | المتحفظة | |
توقعات الدخل الثابت: تستمر الصكوك عالية الجودة في استقطاب اهتمام شريحة من المستثمرين، حيث تُعد خيارًا جاذبًا في ظل عدم اليقين السائد. ومن جانب آخر، قد تُحدث تحركات منحنى العائد تأثيرًا مباشرًا على استراتيجيات الاستثمار، حيث يوصي بعض المحللين بتبني نهج متوازن يراعي توزيع المدة الزمنية لمحافظ الأصول، بما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وتضخم العوائد في ظل الظروف الراهنة.
| توقعات سوق الأسهم: قد تشهد أسواق الأسهم العالمية تقلبات ملحوظة خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مع وجود إشارات إلى احتمالات لتعديلات إضافية في السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات بشكل كبير على ديناميكيات السوق عبر مختلف القطاعات، لا سيما تلك التي تتسم بحساسيتها تجاه تحركات أسعار الفائدة. ورغم أن السوق الأمريكي يُعد حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، فإن المستثمرين يوجهون أنظارهم أيضًا إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية. |
| إخلاء مسؤولية: تستند هذه التوقعات إلى ظروف السوق الحالية اعتبارًا من أكتوبر 2024 وهي عرضة للتغيير. جميع البيانات هي آراء ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية أو ضمانات للأداء المستقبلي. وكما هو الحال دائمًا، لا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية، ويجب اتخاذ قرارات الاستثمار الفردية بناءً على الوضع المالي الخاص بالفرد وقدرته على تحمل المخاطر وأهدافه الاستثمارية. العوائد المعروضة هي قبل خصم الرسوم. | |
